税理士事務所のホームページで顧問契約につながるのは、誰のどんな困りごとを引き受けるかを絞ったページ、料金の目安、代表税理士の顔と考え方、相談から契約までの流れの4つがそろったサイトです。事務所の紹介を長く書くより、相談したい人が最初の一歩を踏み出せる材料を先に並べてください。
税理士を探している人は、料金と相性を見て問い合わせ先を決めます
税理士事務所のホームページを見に来る人は、ほぼ全員が、すでに誰かに頼むつもりでいます。探している目的はおおむね5つに分かれます。
- 開業や法人化にあわせて、はじめて顧問を探している
- 今の税理士の対応や料金に不満があり、乗り換えを考えている
- 相続や贈与の相談先を探している
- 事業承継や会社の売却について相談したい
- 税務調査の通知が届き、急いで頼れる先を探している
この5つは、不安の中身も、見たいページも違います。乗り換えを考える人は料金と対応の速さを見ます。相続の相談者は、専門家としての経験と、話しやすい人かどうかを見ます。ひとつのページに全部を混ぜると、どの人にも刺さらない紹介文になります。
そこで、トップページには「どんな人の、どんな困りごとを引き受けるか」を最初に置き、得意分野ごとに独立したページを用意します。検索する人も「相続税 申告 相談」のように目的の語で探すので、分野ごとのページがそのまま検索の入口になります。
顧問契約につながるサイトに必要な7つのページ
載せる内容は次の7つです。上から順に、問い合わせにつながる力が大きいものを並べています。
- 得意分野ごとのページ。法人の顧問、個人事業主の確定申告、相続、事業承継など、引き受けたい依頼ごとに1ページずつ作ります
- 料金のページ。顧問料の目安と、決算申告や記帳代行を足したときの目安を載せます
- 代表税理士の紹介。顔写真、経歴、依頼を受けるときに大事にしていることを、自分の言葉で書きます
- 相談から契約までの流れ。初回相談でどこまで話すのか、いつ見積りが出るのかを順番に示します
- よくある質問。乗り換えの手続き、会計ソフトの対応、連絡の方法と返信の速さなどを答えます
- お客様の声。顧問先の業種と、依頼したきっかけが分かる形で載せます
- お知らせとコラム。制度改正や申告期限など、検索で読まれる話題を載せます
料金のページを持たない事務所は少なくありません。しかし、見込みのお客様は、問い合わせの前に費用の見当をつけたいと考えています。「顧問料は月額いくらから」「記帳代行を頼むと月いくら加わる」が分かるだけで、問い合わせへの心理的な壁が下がります。金額は税理士会の規則や自事務所の方針に沿って、幅や「から」で示してください。
制作を進める手順
- 引き受けたい依頼を3つに絞る。売上が見込める順に並べ、いちばん力を入れる分野を決めます
- 分野ごとに、お客様が最初に口にする言葉を集める。問い合わせの電話やメールで実際に聞かれた言い方を書き出します
- 7つのページの構成を決める。トップから各ページへ、迷わずたどれる順番にします
- 原稿を書く。代表税理士へのインタビューを軸にすると、他の事務所と同じ文章になりません
- 写真を撮る。代表税理士と、所員がいれば所員、相談室、事務所の入り口を撮ります
- 相談の入口を決める。電話、メール、予約フォームのうち、続けて対応できるものを選びます
- 公開後に、問い合わせの内訳を月に1回見る。どの分野のページから来たかを確認し、次に書くコラムを決めます
顧問契約につながらないサイトの失敗
「税務全般に対応します」と書いてしまう
どの事務所でも言える紹介文になり、見込みのお客様の目に引っかかりません。引き受けたい相手を具体的に書くほうが、そのお客様には確実に届きます。「小売店の経理を月次で任せたい経営者の顧問」「飲食店の開業時の資金繰りの相談」のように、相手の業種と状況を入れてください。
事務所の経歴を上から並べる
資格や所属団体の一覧は、見込みのお客様にとっては判断の材料になりません。経歴は短くまとめ、そのかわりに「どんな相談を何件受けてきたか」「どう進めるか」を書きます。件数の数字は、自事務所の実績として確かめられるものだけを載せてください。
専門用語のまま書く
「繰越欠損金」「簡易課税」といった言葉は、税理士には日常の言葉でも、依頼する側の経営者には初耳です。語を使うときは、そのすぐ後ろに一言で意味を添えてください。
写真を素材サイトのものだけにする
握手をしている外国人のビジネスパーソンの写真は、見た人に事務所の顔が浮かびません。実際に相談する相手の顔が分かるだけで、初回の問い合わせの心理的な負担が軽くなります。
公開したあとで更新が止まる
申告期限や制度改正のお知らせは、公開後も更新します。更新が止まったサイトは、見込みのお客様に「ここは今も動いている事務所だろうか」と不安を与えます。
載せる内容と、顧問契約への効き方
| Contenido que se publica | 見込みのお客様が分かること | 契約への効き方 |
|---|---|---|
| 得意分野のページ | 自分の困りごとを引き受けてくれるか | 検索からの入口になり、問い合わせの質が上がる |
| Precio orientativo | 費用の見当と、追加で何がかかるか | 問い合わせ前のためらいが減る |
| 代表税理士の紹介 | 話しやすい人かどうか | 初回相談の予約につながる |
| 相談から契約までの流れ | 問い合わせたあと何が起きるか | 最初の連絡への不安が減る |
| Opiniones de clientes | 同じ立場の人が頼んだ結果 | 決める最後の後押しになる |
| Blog | 専門性と、今も動いていること | 検索からの入口が増える |
制作費の考え方
税理士事務所のサイトは、住宅会社や飲食店のような大きな写真の演出より、読みやすさと構成の分かりやすさのほうが成果を左右します。そのため、10ページ程度でも、7つのページと分野別のページを組み合わせれば十分な構成になります。
制作を頼む先は、2つの考え方があります。早く安く公開して、問い合わせの反応を見ながら直したい事務所は、AIが主導して作るサービスが向きます。代表税理士の強みの洗い出しから、デザインを一緒に作り込みたい事務所は、クリエイターが主導する制作が向きます。どちらを選ぶ場合も、公開後に分野ごとのページを足していける作りかどうかを確かめてください。
得意分野のページに書く内容の組み立て方
得意分野のページは、どの分野でも同じ骨組みで書くと、読む人が迷いません。相続の相談を例にすると、次の順番になります。
- 相談に来る人の状況。「親が亡くなり、何から手をつけてよいか分からない」のように、相談者が自分で口にする言い方で書きます
- 手続きの流れ。亡くなった日から申告までの順番を、番号つきで示します
- 必要になる書類。相談の前に集めておくものを、表にします
- 費用の考え方。何が基本の料金で、何が追加になるかを書きます
- 相談の前に準備しておくこと。分からない書類があっても相談できることを添えます
- 担当する税理士の顔と一言
法人の顧問のページなら、1の状況は「創業したばかりで、経理を誰に任せるか決まっていない」、3の書類は「通帳、請求書、領収書、給与の資料」となります。分野が変わっても、読む人が知りたい順番は変わりません。
問い合わせフォームの項目の決め方
問い合わせの入口で項目が多いと、途中で離れる人が出ます。最初の連絡では、次の項目だけにしてください。
| Concepto | 聞く理由 |
|---|---|
| お名前 | 返信の宛名に使う |
| 連絡先 | 電話かメールのどちらでも返せるように |
| 相談したい内容 | 分野を選ぶ選択式にすると、記入の手間が減る |
| 一言の自由記入 | 状況を自分の言葉で書いてもらう |
決算書の数字や、細かい資料は、初回相談のあとに受け取ります。送信後の画面に「翌営業日までにご連絡します」のように、次に起きることを書いておくと、送った人の不安が減ります。
Preguntas frecuentes
最初は5ページから10ページで足ります。トップ、得意分野のページ2から3つ、料金、代表税理士の紹介、よくある質問、お問い合わせがあれば、公開できます。反応を見ながら分野別のページとコラムを足していきます。
載せないと、見込みのお客様は料金が分からない事務所を候補から外すことが多くなります。金額は「月額○円から」と幅を持たせ、何が含まれるかを添えてください。比べられても、対応の速さや得意分野の中身で選んでもらえます。
税理士の広告には、所属する税理士会の定める規則があります。他の事務所との比較や、誇大な表現は避けてください。表現に迷うときは、公開前に所属の税理士会へ確認します。
両方置いておくと取りこぼしが減ります。電話に出られない時間は、予約フォームで受けて、翌営業日の午前中に返信する運用にすると、続けられます。
文章の更新は、専用の管理画面で行えるように作れます。申告期限のお知らせやコラムを自分で載せたい事務所は、更新のしやすさを制作会社に確かめてください。
事務所の強みを整理するところから、ご相談ください
顧問契約につながるサイトは、分野ごとのページと料金、代表の顔がそろって初めて働きます。有限会社メルシーでは、初期費用3万円から・月額7,000円から（税抜）で、AIが主導して作るsite-factoryと、初期費用25万円から（5ページ程度）で、クリエイターが戦略設計とデザインを手がけるオーダーメイド制作の2つから選べます。どちらが合うか迷う段階でも、事務所の状況をお聞きして案内します。
